南京银行联席主承销的法国巴黎银行50亿元熊猫债成功发行
近日,南京银行担任联席主承销商,助力战略股东法国巴黎银行在中国银行间市场成功发行50亿元双期限熊猫债。这是法国巴黎银行首次以发行人身份亮相熊猫债市场,对中法金融领域合作具有重要示范意义。
本次熊猫债发行吸引多家机构投资者踊跃认购,最终票面利率为三年期1.85%、五年期2.05%——五年期发行规模在外资银行熊猫债中创下新高,三年和五年期票面利率均刷新外资全球系统重要性银行公募熊猫债最低纪录。
法国巴黎银行是中国银行间债券市场重要的外资参与者,也是南京银行长期战略合作伙伴。近年来,南京银行作为“南向通”首批投资人,与法国巴黎银行持续加强业务合作,创新开展熊猫债承销业务,不断深化外币债券交易、外币债券托管等合作,为推进债券市场高水平对外开放作出积极贡献。
来源 | 资金运营中心、投资银行与战略客户部
编辑 | 冯振兴
审核 | 王玥
责编 | 潘榄