五一假期去了趟南京，去之前一直以为南京只是普通二线城市（原谅我的无知），到那后真的有点被震撼到。一个是南京的旅游客流量非常可怕，明孝陵、夫子庙这些地方根本挤不进去，仅仅地铁站的客流就严重劝退，相比起来广州南越王墓、北京路这些地方完全没法比，无论客流还是文化积淀。一个是南京给我的精致感，这种精致感体现在方方面面，比如最大的商场德基广场，很多本地人抱着泰迪犬在那逛，数量之多引起了我的注意，广州完全没见过；随便一处绿化都有一种“苏州园林”的别致，仔细看了下种的树非常有讲究，除了颜色搭配呈现出很好的美感（枫叶的红与其他树的绿），连叶子形状都感觉是静心搭配的。那天在南京玄武湖看日落仔细观察了下，那种绿化的美感广州完全没有。最后一个也是最让我印象深刻的是南京很多地方都碾压广州，人均GDP比广州高，高校排名比广州高；医疗资源方面，江苏省人民医院和鼓楼医院排名可以与广州的中大附一和南方医院媲美。在A股沉浸多年，我见过的许多半导体和新能源公司总部都在江苏省。后来才知道原来江苏的无锡是中国半导体的发源地，上世纪70年代，国家计委批准江苏省革委会和四机部，同意利用742厂进行扩建，建成专门生产电视机集成电路和MOS与双极型集成电路的试制厂。由此逐渐建成当时我国唯一工序最齐全、规模最大、产业链最完整的半导体工厂，涵盖从硅材料拉晶开始，到集成电路设计、制造、封测等等。
芯片封测龙头长电科技总部在无锡，制造龙头中芯国际和华虹半导体总部在上海，很多人才都是早期无锡742厂过去的。
而江苏的常州则早在2009年就确立新能源、电力装备等产业的发展方向，吸引了宁德时代、比亚迪、理想汽车过来设厂。
锂电公司中创新航、光伏龙头天合光能总部都在常州。
我曾经持有的某大特材总部江苏张家港，目前持有的电池公司总部江苏镇江，2022年重仓大幅亏损的高纯石英砂公司总部江苏连云港。如果把地图掏出来看，江苏跟上海近邻本身就是天然优势，苏州更是被称为上海后花园，产业和人才都可以无缝联动，苏州目前的就业机会碾压广州。近几年，珠三角感觉已被长三角远远抛下，除了深圳，大湾区在半导体和新能源这些新兴产业没一座城市能拿出手。吐槽这么多，今天的A股又是涨半导体和新能源，但各自是结构性上涨，半导体是涨存储和芯片制造，可以对应到昨晚美股Sandisk、美光科技和英特尔的大涨，难起科技居然突破200元了，可惜我是170左右抛的。光模块涨不动了，假期有个利空新闻是美国出了通信新规，未来在美国销售光模块会面临更高的认证成本。猜测光模块的股价真的到顶了，现在还站在光下的真的要小心。新能源的光伏继续涨不动，电池却狂涨，2万亿市值的宁王一度拉到+7%，真的是光模块跌倒，新能源吃饱。我的持仓今天整体盈利3.5%，主要其中一只股接近涨停，另外2只微涨，从光伏挪过来电池真的太对了。石油天然气们居然跌幅巨大，明明假期布伦特原油涨了许多，伊朗和美国又打起来，我已经不敢再持有旧能源了，真的把握不住。假期看到一新闻说豆包要收费了，借此机会我关注了下港股上市的大模型公司某谱，2026年至今股价涨了7倍，市值达到4099亿港元，之前有用过几次，感觉不如deepseek和豆包，算是一个二线模型吧，没想市值居然这么高。如果豆包和deepseek独立上市，市值估计都要破万亿了。假期还看到一新闻是说某酒厂的财务大洗澡，我立马把他拉进收藏夹，今天开盘大跌7%，后面收复到-5%我从来没持有过白酒，我自己不喝，感觉现在年轻人也很少喝，叠加房地产和生育率的持续低迷，完全不理解未来白酒还能怎么增长，买入也就为了每年2-3%的分红了。与白酒对比明显的是乳业公司，如龙头某利股份，非常惊讶其2025年居然拿到36%的净利润增速，扣非更是达到84%，2026年一季度的扣非也有15%的增速，都受生育率影响，但呈现跟白酒完全不一样的盈利情况。分析了下大概是新生儿减少，但年轻人乳业消费在增加，同时乳业公司也在积极调整产品结构，减少新生儿奶粉，加大老年人奶粉的投入。我几乎没买过消费品公司的股票，但分析不同行业，可以提高投资的敏锐度。
10个月宝宝每天需要喝多少奶粉？
