盘面炒作往往由某个新闻而始，每天3-5分钟的碎片阅读，你就能对重点做到心中有数，领先市场半步。三星股价今天大跌6.92%，SK海力士也下跌近6%，直接触发了韩国股市熔断。A股今天很惨，两市有近4700多家公司下跌，中位数下跌2.9%，两市成交只有2.6万亿，缩量5140亿。估计国内量化基金的策略里面，加了不少跟踪韩国股市的参数，今天直接把A股 牛市龙头创业板指数，带成高开低走，全天下跌近1%。盘后有两个报道。
一个是ds正自研AI芯片用于推理，一个有关顶尖AI模型海外限制可能性。
DeepSeek正在自研AI推理芯片。据悉，DS正在自研人工智能芯片，并与多家芯片设计、晶圆代工及存储企业展开了洽谈。
难怪今天ASIC(专用定制芯片)概念股盘中异动，沐曦一度涨近20%，瑞芯W涨超8%，摩尔、昆仑、寒武J等纷纷上涨！又有聪明资金提前知道啊。
2、中报
浪潮信息：预计2026年上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%。Q2净利19.95亿到24.95亿，环比+230%至312%。业绩超预期
行云科技：预计上半年净利1000万元-1500万元，同比增长433%-699%。Q2净利润预计0.32亿-0.37亿，环比扭亏。
光库科技：预计上半年净利1.40亿元-1.50亿元，同比增长170%-190%。Q2净利润预计0.95亿-1.06亿，环比增长113%-136%。 高速光模块及光器件市场需求持续增长
智微智能：预计上半年净利3.50亿元-4.17亿元，同比增长245%-310%。Q2净利润预计2.41亿-3.08亿，环比增长121%-181%。 业绩超预期。智算业务实现高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲
瑞芯微：预计2026年半年度净利润8.50亿元-9.10亿元，同比增长60.03%-71.33%。Q2净利润预计5.21亿-5.81亿，环比增长58%-76%。超预期。AIoT算力平台及音频产品高速增长、新产品放量
复旦微电：预计上半年净利润8.00亿元-10.00亿元，同比增长313%-416%。扣非净利3.5亿-4.5亿，同比增加91.98%至146.83%。其中公司通过战略配售持有的盛合晶微股份确认公允价值变动收益，提升净利润约4.7亿元。
联动科技：上半年净利2100万元-2900万元，同比预增73%-139%。Q2净利润预计0.18亿-0.26亿 半导体测试设备行业景气度持续上行公司在手订单充裕
广合科技：预计上半年净利润9.10亿元-9.60亿元，同比增长85%-95%。Q2净利润预计5.17亿-5.67亿，环比增长31%-44%。泰国广合产能利用率提升推动算力产品销售增长
3、最近一段时间，AI产业供需两个方面都出现担忧。
需求方面，Meta和SpaceX都面临算力过剩的压力，被迫将闲置算力出租。一般来讲，大模型公司花费巨资采购高端英伟达GPU以后，优先用来训练自身模型，等到过2-3年GPU老旧以后，再转而用来提供推理服务，最大限度利用英伟达GPU芯片。Meta和SpaceX都缺乏成功的大模型产品，推理算力增长大幅低于预期，不得不将部分闲置算力用于出租。供给方面，算力硬件的资本开支在大规模增加，存储领域三星和海力士联合发布了万亿美金的资本开支规划，未来几年在韩国光州和全南进行大规模存储扩产。市场预期从29年开始，韩国存储产能基本建成，存储供需紧张缓解，存储价格存在回落压力。4、央行加速增持黄金。
今天披露央行数据，中国6月末黄金储备环比增加48万盎司（约14.93吨），连续第20个月增持了！而且增持的数量在快速增加。
6月国际金价连续第4个月下行，下行幅度达到12.44%，明显快于5月的2.03%。所以央妈加大了增持，这是越跌越买啊！
总之，当前我国黄金储备占比依然偏低，央行增持黄金还是大方向。跟着央行定投黄金，是个不错的策略。但现在还在相对高位，建议分批吧。
他的原话是，美股还会继续飙升，美股将“涨破天际”，同时警告做空的投行高盛、贝莱德、黑石。他还表示，自己从不喜欢做空的人，因为他们在押注国家会失败。美股昨天涨了一天，道指还破新高了，但还是没有带动今天的A股。6、对于科技。
我的看法，最近市场风格会切换，但更多是市场再平衡，不会一下子从所有科技板块里把资金抽出去！现在还没有其它板块可以完全去承接科技线里的资金。后面指数+人气要想打起来，大概率依然是靠科技股的。
总之，科技肯定不是走完了，目前只是技术性回撤，后面大概率还得拉起来。但这个调整的过程会有多久，最近科技股退潮凶猛，亏钱效应太明显了！
整体上看，今天科创50逆势翻红，说明主线资金并未离场，还在科技里。只是在高低位之间调仓换股，扎堆在国产算力链，海外链有点被抛弃了！
7、荤段子硬抬中公教育，“南京路宝宝总”实锤是抠脚大汉，被抓了。
因言获罪了，不过网友说了，川大智胜涨停怎么不去抓川普？马伊琍离婚伊利股份涨了是不是也得去抓马伊琍。。。
......
今天成交已经萎缩倒了近期的极值，但是还没产生见底的k线，这个就让人有点担心了。明天市场看整体弱反弹，毕竟离5日线有点远了，市场就算还要下，那也是反弹以后才有更多的做空动能，所以明天是想看全面弱修复，不管是科技还是机器人，券商也可以看看，其他暂时没想到什么板块，整体来说，市场已经向下，时刻注意风险。公众号目前主要围绕消费、医药、科技和新能源，以及对相关重点企业分析估值，有逻辑、有观点、有深度。如果你想在股市获取更多赚钱的机会，记得关注公众号！ 
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