5月27日下午，江苏省省长刘小涛主持了一场规格不低的专题推进会，主题只有一个：智能机器人和具身智能。省工信厅通报了家底，华泰证券专家讲了产业趋势，天创智能、蔚蓝智能、灵猴机器人、绿的谐波等一批企业代表坐下来谈了各自的看法和建议。

▲图源：国资委网站

听下来，刘小涛的讲话有几个关键词值得注意。他说要往"行业头部、技术领先、产品集成化"方向走，要"突破性、原创性、颠覆性技术"，而且那句"跟跑—并跑—领跑"的跨越，放在政府语境里不算常见——通常这种表述意味着决策层认为时机到了，不满足于只做追赶者。

这个判断放在江苏身上，不算是拍脑袋。

一场会背后的四张牌

把时间轴拉长一点看，这次推进会并不是孤立事件。2026年开年到现在，江苏在机器人方向上连续出了四张分量不轻的牌。

第一张是1月份的《江苏省"人工智能+"行动方案》。26条，七个重点行动，把具身智能机器人放进了"人工智能+新兴产业"的框架里。不是那种"鼓励发展"的口头表态——方案里白纸黑字写了要研发具身智能操作系统、建世界模型仿真平台、布局数据采集训练中心。对标其他省份的同类文件，把技术路线图写得这么具体的，不多。

▲省政府网站

第二张是4月底省科技厅公布的2026年度基础研究计划项目指南。新设了五个专题，具身智能机器人排第一，跟原子级制造、深海深地装备并列。"AI驱动科学研究"的方向从5个扩到17个，7家本土龙头企业直接提报科学问题——企业不是等高校做完基础研究再来接盘，而是一开始就把产线上的真问题塞进了科研选题里。

第三张是省商务厅的一步出乎意料的棋：把具身智能机器人纳入消费品以旧换新补贴名录。人形机器人、机器狗、外骨骼——售价的15%，每件顶格补1500块。数额不算大，但逻辑很有意思——他们把机器人当成"家电"一样看待了。这背后暗含一个判断：机器人消费级市场的启动，可能没有大家想的那么远。

第四张才是5月27日这场推进会。前三张牌分别对应了技术供给端、基础研究端和市场需求端，推进会像是一次"期中复盘"：牌已经出了，企业感受到了没有？还有什么堵点？省长列的七个方向——场景牵引、标准制定、软件开发、材料装备、金融支持、人才支撑、国际化——与其说是部署，不如说是摸底之后画出来的一张"缺什么补什么"的清单。比如说标准，具身智能到现在连个像样的行业标准体系都没有，不同家的灵巧手接口不通用、通信协议不一致，这个问题不解决，"百家争鸣"迟早变成"百团大战"。

制造大省的隐性筹码

很多人第一次听到江苏大力度押注机器人的时候会觉得奇怪——广东有深圳、浙江有杭州、北京有中关村，江苏的AI标签不算鲜明。但换个角度就明白了：机器人产业的瓶颈不在软件，在硬件；不在算法，在制造。

▲媒体报道WRC2025江苏机器人展区

江苏有41个工业门类里的40个。制造业增加值约占全国八分之一。这是什么概念？你做一台人形机器人，从谐波减速器到六维力传感器，从空心杯电机到行星滚柱丝杠，从灵巧手的微型关节到仿生视觉的光学模组——所有的零部件，理论上你在江苏都能找到供应商，而且很多就是行业头部。

绿的谐波的减速器国内市占率第一、全球第二，坤维科技做六维力传感器，南京工艺和恒立精密搞丝杠，鼎智科技和富兴电机专攻电机和关节模组，知行机器人的灵巧手去年出了几千套，智元机器人和腾讯都是它的客户。

整机方面同样密集：天创智能的特种运维机器人全球出货量第一，累计交付超五千台，其"天魁一号"拿到全球首个IIC T6防爆认证；优理奇的Wanda 2.0主攻家庭服务，2026年月交付超100台，在人形机器人行业极为罕见；魔法原子的"小麦"在工厂做点胶，精度1到2毫米，比进口设备效率高三倍；埃斯顿酷卓获国家先进制造业基金1.3亿投资，磐石C05-L身高可动态调节；箸境智能的"小箸"H1走消费级路线，19.9万一台，八个月卖了近千台，预计2026年营收超3亿；还有亿嘉和，深耕电力巡检和轨道交通多年后，2025年投资成立麟动科技切入具身智能赛道，并成为华为云在具身智能领域的全球首家深化合作伙伴。

一句话概括：从核心零部件到整机应用，江苏不缺种子选手，缺的只是聚光灯。

四座城市，四条路径

翻一下江苏的机器人产业地图，会发现一个有趣的事：苏州、南京、无锡、常州四个城市在以不同的姿势切进这个赛道。

苏州是产业链最完整的地方。吴中区搞了省级人形机器人先行集聚区，绿的谐波、优理奇、灵猴机器人、知行机器人全在这儿。苏州还建了个5200平方米的具身智能机器人综合创新中心，十大场景模拟，200台机器人能同时训练，2026年前几个月就采了超100万条真机数据。这个数据量放在全球也有分量——具身智能的核心瓶颈正在从"怎么造"慢慢转向"怎么教"，而"教"需要的就是海量高质量训练数据。

▲苏州具身智能创新中心航拍（来源：新华社）

南京的路子跟苏州不太一样。有软件谷、紫金山实验室、东南大学和南大的人才供给，讲的是"软硬结合"。天创智能做特种机器人，埃斯顿酷卓做工业人形机器人整机，箸境智能做轻量消费级，亿嘉和从电力巡检切入具身康养。南京2025年机器人产业营收超过400亿，同比涨了约20%。

无锡另辟蹊径，选的是"汽车零部件场景"切入。隆盛唯睿具身智能机器人创新中心投了3.5个亿，打算建2万平方米的研发和试产空间。逻辑很直接：无锡的汽车零部件产业本来就强，隆盛科技的精密机加工能力可以无缝切换到机器人关节零部件量产，博世和宝钢这类大客户又能提供工业场景做真实验证。

常州的核心话题是"零部件"。江苏雷利2025年营收做到41.8亿，旗下鼎智科技拿到智元机器人的优秀供应商评级，海外布局也很激进——越南、墨西哥、马来西亚、泰国四国基地都在运转。它不卖整机，但空心杯电机、线性传动和灵巧手组件是整机厂不可或缺的。机器人业务目前只有2466万，但同比涨了157%，这个斜率值得关注。

有意思的是，这四座城车程都在一小时左右，各有侧重又互为上下游——苏州的整机用常州的电机、无锡的传感器，南京的软件算法部署到苏州的机器上。这种"一小时供应链"在制造业里是巨大的隐性成本优势。

怎么看接下来的走势

有几个趋势不太容易忽视。

第一个，从政策驱动到市场驱动的转折点可能比预期来得更早。2025年江苏具身智能核心产业规模约50亿，同比增长超过一倍。到2027年，省里的预估是突破400亿、人形机器人产量15000台。考虑到2025年才做了约2000台，两年七倍多的涨幅不可谓不激进。但看看优理奇月交付破百、箸境八个月卖近千台的速度，这个数字并非纯拍脑袋。

▲优理奇Wanda烹饪展示

第二个，零部件企业正在最先吃到红利。绿的谐波的减速器、知行机器人的灵巧手、鼎智科技的电机模组——不管最后哪家整机厂跑出来，零部件层面都有确定性的增量需求。江苏雷利机器人业务157%的增速已经说明了问题。

▲世界机器人大会人潮

第三个，具身智能的"数据军备竞赛"已经悄悄开打。苏州的5200平训练中心、天创超10万条1000小时数据、无锡隆盛唯睿的数据平台——不再是比拼谁的机器人跑得更快、抓得更准，而是谁的机器人见过的场景更多、训练数据更丰富。数据采集训练中心正在变成跟当年云计算中心一样的基础设施。

第四个，全球化这件事上，江苏企业的手伸得比想象中要远。绿的谐波的产品早就在全球市场流通，江苏雷利在四个国家建了工厂，九识智能的无人驾驶货车已经开到了南美和东南亚，开天眼的飞行救生圈卖到了香港消防队。不同于消费互联网的"出海"，制造业的全球化是带着产线、带着供应链一起走的，壁垒更高，掉头也更慢——但一旦站稳了，也不容易被替代。

▲江苏机器人企业出海

回过头看，5月27日那场推进会，刘小涛讲话里最值得咀嚼的其实不是七大方向，而是那句话——"从跟跑到并跑、再到领跑"。在产业政策的话语体系里，这三个词的顺序本身就传达了一个判断：江苏的机器人产业，已经过了"找方向、打基础"的阶段，正在进入"抢身位、定标准"的窗口期。

能不能领跑，最终是市场说了算。但至少从牌面来看，江苏手里握着的——精密制造的底子、核心零部件的集群、政策工具的密度、企业端的落地速度——确实是一副不差的牌。

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