南京英派藥業股份有限公司(「公司」;股份代號:7630)今日宣佈其全球發售之股份(「全球發售」)

（2026年5月5日－香港）南京英派藥業股份有限公司（「公司」；股份代號：7630）今日宣佈其全球發售之股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。

 本次全球發售項下的發售股份數目共419,977,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）。香港發售股份數目：4,197,800股H股（可予重新分配）及國際發售股份數目：37,779,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。

 香港公開發售於2026年5月5日（星期二）上午九時正開始至2026年5月8日（星期五）十二時（白表eIPO申請於2026年5月8日（星期五）十二時）結束（香港時間）。預期H股股份將於2026年5月13日（星期三）上午九時正開始於香港聯交所主板買賣（香港時間）。H股股份將以每手200股為單位進行買賣。

 就全球發售而言，公司預期將授出超額配股權予國際包銷商，可由整體協調人代表國際包銷商於根據香港公開發售遞交申請截止日期後最多30日內全權酌情行使。根據超額配股權，整體協調人將有權要求公司以發售價配發及發行最多合共6,296,400股額外股份，合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，以補足國際發售項下的超額分配（如有）。

 假設發售價為每股H股20.75港元（即指示性發售價範圍每股H股19.75港元至21.75港元的中位數）及假設超額配股權未獲行使，經扣除公司就全球發售應付的估計包銷佣金、費用及開支後，估計公司將自全球發售收取所得款項約781百萬港元。公司擬將全球發售所得款項淨額用作下列用途：

 l  約51%或398.37百萬港元將用於為公司核心產品塞納帕利正在進行及計劃中的臨床開發、監管批准以及商業化提供資金。

l  約31%或242.15百萬港元將用於為關鍵產品IMP1734及IMP9064正在進行的臨床開發提供資金。

l  約8%或62.49百萬港元將用於為其他管線資產、IMP1707、 IMP7068、IMP22、IMP25、IMP08、IMP13及IMP10的研發活動提供資金。

l  約8%或62.49百萬港元將用於為研發平台的開發及擴大藥物管線提供資金。

l  約2%或15.62百萬港元將用於營運資金及其他一般公司用途。

基石投資者：騰訊控股、LAV、睿遠、WWHCP、First Quarter Moon OFC — Phecda Fund。

 高盛（亞洲）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司為聯席保薦人。高盛（亞洲）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。老虎證券（香港）環球有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。